IB（介紹經紀商）和基金管理人或許掌握着客户關係，但當客户通過其他券商進行交易時，反映其客户價值、交易偏好和營收潛力的數據仍掌握在他人手中。
為什麼這很重要：僅憑客户網絡，無法判斷資源和資金應重點投入何處。
- 客戶價值：缺乏交易量及交易持續性的數據，高價值客戶看起來可能與偶爾交易的轉介客戶無異。
- 預警訊號不足：客戶可能減少交易量、轉換交易產品或停止交易，直至佣金收入下跌時，您才察覺這些變化。
- 優先次序不明：銷售團隊只著眼於帳戶數量，客戶服務團隊卻無法識別哪些客戶需要重點跟進，以及哪些客戶具備進一步拓展的潛力。
- 業務規劃缺乏依據：收入預測、產品決策及商務談判依賴合作夥伴延遲提供的報告，而非客戶的實際交易行為。
創立自己的外匯與差價合約券商，便能改變這一局面。Fortex 7將客戶活動、交易執行、流動性及營運整合至同一套基礎設施。IB及基金經理因此能深入了解客戶的交易行為，識別高價值帳戶，及時回應市場需求，提高客戶留存率，並制定更有效的收入策略。
您的客戶網絡本身就是一項資產。聯絡我們，掌握網絡背後的關鍵洞察，以自己的方式拓展業務。
